1. เริ่มต้นการเข้าเมนู
กดที่ แฮมเบอร์เกอร์ บาร์ เพื่อเข้าไปที่ เมนูการสร้างไปป์ไลน์
- กดที่ แฮมเบอร์เกอร์บาร์
กดที่ แฮมเบอร์เกอร์ บาร์ เพื่อเข้าไปที่ เมนู
- บัญชีผู้ใช้ ของคุณ
คุณสามารถเข้าถึง บัญชีผู้ใช้ได้ที่มุมขวาบน สำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนตัว
-
กดที่ไปป์ไลน์ของฉัน
กดที่ เมนู CRM และที่ไปป์ไลน์ของฉัน เพื่อเข้าใช้งานหน้าหลังของ ระบบ CRM ไปป์ไลน์
2. กรอกข้อมูลสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่
กรอกข้อมูลในช่ององค์กร/ติดต่อ อีเมล โทรศัพท์ และกรอกตัวเลขเป้าหมายรายได้
- กดเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล
กดเพิ่มหลังกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว หรือกดแก้ไขเพื่อกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
- ตัวอย่างข้อมูลผู้ติดต่อ
คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดผู้ติดต่อทั้งหมดได้ทุกเวลา และกดแก้ไขรายละเอียดทั้งหมดได้
- สร้างใบเสนอราคา
กดที่ปุ่ม สร้างใบเสนอราคา ของผู้ติดต่อได้ทันที
- แสดงขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบัน
สามาถดูขั้นตอนปัจจุบัน ของผู้ติดต่อได้ทุกรายการ
3. การเปลี่ยนสถานะ และคาดการณ์รายได้อัตโนมัติ
- แสดงยอดรวมคาดการณ์รายได้
คุณสามารถตรวจสอบยอดรวมการคาดการณ์รายได้ ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
- เคลื่อนย้ายการ์ด(ผู้ติดต่อ) สำหรับการเปลี่ยนสถานะ
กดค้างที่การ์ดผู้ติดต่อที่ต้องการ และลากไปยังสถานะใหม่
- อัปเดทยอดรวมรายได้อัตโนมัติ
หลังจากการเคลื่อนย้ายการ์ด(ผู้ติดต่อ) ไปยังสถานะใหม่ ข้อมูลตัวเลขโดยรวมจะถูกอัปเดทให้ทันที
