Home  >  Sales tutorial

คู่มือการใช้งาน
การสร้างใบเสนอราคา
CRM tutorial Project tutorial Invoice tutorial

1. เริ่มต้นการเข้าเมนู 


กดที่ แฮมเบอร์เกอร์ บาร์  เพื่อเข้าไปที่ เมนูการสร้างใบเสนอราคา

- กดที่ แฮมเบอร์เกอร์บาร์

กดที่ แฮมเบอร์เกอร์ บาร์  เพื่อเข้าไปที่ เมนู

- บัญชีผู้ใช้ ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึง บัญชีผู้ใช้ได้ที่มุมขวาบน สำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนตัว




-  กดที่ ใบเสนอราคา

กดที่ เมนูขาย(Sales) และกดรายการสั่งซื้อ หลังจากนั้น กดเข้าไปที่ใบเสนอราคา

- สร้างใบเสนอราคา
กดที่ + สร้าง เพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณ



2. กรอกข้อมูลสร้างใบเสนอราคา


กดที่ แฮมเบอร์เกอร์ บาร์  เพื่อเข้าไปที่ เมนู:


- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลในช่องลูกค้าเลือกวันสิ้นสุดใบเสนอราคา เพิ่มเงื่อนไขการชำระเงิน และใส่รายการสินค้า

- กดบันทึกข้อมูล

กดบันทึกหลังกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว หรือกดยกเลิกเพื่อกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง


- สร้างใบเสนอราคา

กดที่ + สร้าง เพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณ

3. นำส่งข้อมูล ใบเสนอราคา


 คุณสามารถเลือกรูปแบบการนำส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ติดต่อปลายทางได้

- พิมพ์ใบเสนอราคา

เข้าไปที่ปุ่ม พิมพ์ และกดที่ปุ่ม ใบเสนอราคา /ใบสั่งขาย เพื่อพิมพ์ใบเสนอราคา

- ส่งใบเสนอราคาทางอีเมล

กดปุ่มส่งใบเสนอราคาทางอีเมล

- ลูกค้าดูตัวอย่าง (ตัวอย่างเว็ปเพจใบเสนอราคา)

กดปุ่ม ลูกค้าดูตัวอย่าง เพื่อดูตัวอย่างใบเสนอราคา ในมุมมองของผู้ติดต่อ หลังจากส่งใบเสนอราคาทางอีเมล 


- บันทึก หรือพิมพ์ใบเสนอราคา

เข้าไปที่ปุ่ม บันทึกลงอุปกรณ์ของคุณ หรือพิมพ์ ใบเสนอราคาทันที


- กรอกข้อมูล และส่งใบเสนอราคาทางอีเมล


ตรวจสอบข้อมูลผู้ติดต่อ หรือกรอกข้อมูลเพิ่มเติม และกดส่ง เพื่อส่งเอกสารไปยังอีเมลของผู้ติดต่อทันที


- ตัวอย่างเว็ปเพจ หลังจากส่งใบเสนอราคาทางอีเมลในมุมมองผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อสามารถเข้าเว็ปเพจผ่านลิ้งค์จากในอีเมล และเซ็นเอกสาร ติดต่อกลับได้ทันที



รองรับการใช้งานด้วยอุปกรณ์พกพา

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจด้วย TaaxTeam ERP ระบบที่รองรับการทำงานทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์พกพา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและทำการตัดสินใจได้ทันที ด้วยฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ จัดการสต็อก และติดตามการขายที่ง่ายดาย ระบบของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

สมัครใช้งานทันที  วีดีโอการใช้งาน