1. เริ่มต้นการเข้าเมนู
กดที่ แฮมเบอร์เกอร์ บาร์ เพื่อเข้าไปที่ เมนูการสร้างใบเสนอราคา
- กดที่ แฮมเบอร์เกอร์บาร์
กดที่ แฮมเบอร์เกอร์ บาร์ เพื่อเข้าไปที่ เมนู
- บัญชีผู้ใช้ ของคุณ
คุณสามารถเข้าถึง บัญชีผู้ใช้ได้ที่มุมขวาบน สำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนตัว
-
กดที่ ใบเสนอราคา
กดที่ เมนูขาย(Sales) และกดรายการสั่งซื้อ หลังจากนั้น กดเข้าไปที่ใบเสนอราคา
กดที่ + สร้าง เพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณ
2. กรอกข้อมูลสร้างใบเสนอราคา
กดที่ แฮมเบอร์เกอร์ บาร์ เพื่อเข้าไปที่ เมนู:
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรอกข้อมูลในช่องลูกค้าเลือกวันสิ้นสุดใบเสนอราคา เพิ่มเงื่อนไขการชำระเงิน และใส่รายการสินค้า
- กดบันทึกข้อมูล
กดบันทึกหลังกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว หรือกดยกเลิกเพื่อกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
- สร้างใบเสนอราคา
กดที่ + สร้าง เพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณ
3. นำส่งข้อมูล ใบเสนอราคา
คุณสามารถเลือกรูปแบบการนำส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ติดต่อปลายทางได้
- พิมพ์ใบเสนอราคา
เข้าไปที่ปุ่ม พิมพ์ และกดที่ปุ่ม ใบเสนอราคา /ใบสั่งขาย เพื่อพิมพ์ใบเสนอราคา
- ส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
กดปุ่มส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
- ลูกค้าดูตัวอย่าง (ตัวอย่างเว็ปเพจใบเสนอราคา)
กดปุ่ม ลูกค้าดูตัวอย่าง เพื่อดูตัวอย่างใบเสนอราคา ในมุมมองของผู้ติดต่อ หลังจากส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
- บันทึก หรือพิมพ์ใบเสนอราคา
เข้าไปที่ปุ่ม บันทึกลงอุปกรณ์ของคุณ หรือพิมพ์ ใบเสนอราคาทันที
- กรอกข้อมูล และส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
ตรวจสอบข้อมูลผู้ติดต่อ หรือกรอกข้อมูลเพิ่มเติม และกดส่ง เพื่อส่งเอกสารไปยังอีเมลของผู้ติดต่อทันที
- ตัวอย่างเว็ปเพจ หลังจากส่งใบเสนอราคาทางอีเมลในมุมมองผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อสามารถเข้าเว็ปเพจผ่านลิ้งค์จากในอีเมล และเซ็นเอกสาร ติดต่อกลับได้ทันที